伴隨著6月下旬氣溫全面入夏，礦產(chǎn)業(yè)小金屬板塊同樣也一片火熱升騰。其中小金屬鍺更是異軍突起。
數(shù)據(jù)圖片來源于Wind
從Wind數(shù)據(jù)分析來看，鍺價本年初穩(wěn)定保持在9400元/千克上下，于6月高溫來襲展開“狂飆”模式。據(jù)cngold.org數(shù)據(jù)，截至2024年7月23日鍺價穩(wěn)定在13550元/千克。同比年初價格漲幅近45%，同比去年7月價格漲幅高達71%。
數(shù)據(jù)圖片來源于cngold.org
金屬鍺價為何在今年入夏能創(chuàng)下8年來的市場新高？需要從整個市場供求生態(tài)來著手分析。
首先，隨著全球科技發(fā)展，市場對于金屬鍺的需求本就在逐年攀升。鍺在半導(dǎo)體、航空航天測控、核物理探測、光纖通訊、紅外光學(xué)、太陽能電池、化學(xué)催化劑、生物醫(yī)學(xué)等領(lǐng)域都有著重要應(yīng)用，是一種重要的戰(zhàn)略資源。
尤其是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)業(yè)的蓬勃發(fā)展，加劇全球?qū)︽N資源的需求。根據(jù)智研衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈報告，2023年度全球有10個國家進行航天發(fā)射活動，航天發(fā)射次數(shù)總計223次，成功211次，成功將2934個載荷送入軌道，其中通信衛(wèi)星發(fā)射數(shù)量最多，為2337顆（包括1984顆星鏈衛(wèi)星和132顆一網(wǎng)星座衛(wèi)星），占所有入軌載荷的79.6%。在未來市場上?！爸忻佬擎湣备谴蜷_用鍺藍海，僅中國“千帆星座”計劃落地，就將打造1.4萬多顆低軌寬頻多媒體衛(wèi)星的組網(wǎng)發(fā)送到太空。全球大小衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)將發(fā)射通信微信數(shù)萬顆。
國際形勢中地緣沖突推動了搭載鍺紅外光學(xué)器件等裝備的需求增長，2023年全球鍺需求結(jié)構(gòu)中，紅外占比43%。國際沖突為鍺下游軍工紅外產(chǎn)品領(lǐng)域需求帶來明顯增量，精確制導(dǎo)導(dǎo)彈、無人機等對紅外鍺的需求較大。
我國雙碳政策推動下，光伏行業(yè)近年來發(fā)展穩(wěn)定，仍然保持對金屬鍺的需求。7月20日，國家能源局發(fā)布1至6月份全國電力工業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。今年上半年，我國光伏新增裝機102.48GW，同比增長30.68%。參考中國光伏行業(yè)協(xié)會布預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計2024年我國光伏新增裝機為190GW至220GW。
其次金屬鍺的整體供需模式呈現(xiàn)為：資源較為匱乏，供給相對剛性。
根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，全球探明鍺儲量約8600噸，資源較為匱乏且分布相對集中，美國、中國及俄羅斯總占比超全球鍺儲量九成。其中美國、中國和俄羅斯鍺資源保有儲量分別占全球總量的45%、41%和10%。自從美國行政法令將鍺劃歸為國防戰(zhàn)略資源限制開采后，中國成為全球最大的鍺產(chǎn)出口國。
截至2022年，中國已探明鍺礦儲量為2333.47噸，同比增長7.89%。在全國35處已探明鍺資源儲量的礦床中，以煤伴生的鍺礦和以鉛鋅、鋁等有色金屬伴生的鍺礦資源儲量分別占全國總儲量的42%和55.4%。而《2022年全國礦產(chǎn)資源儲量統(tǒng)計表》數(shù)據(jù)顯示，全國鍺礦資源廣泛分布于內(nèi)蒙古、云南、江西、廣西、甘肅、陜西、四川等12個省份，其中內(nèi)蒙古2022年已探明鍺礦儲量為1524.63噸，約占全國65.34%，為主要鍺礦產(chǎn)資源地區(qū)。而近期由于環(huán)保政策對鉛鋅冶煉的緊縮，使得鍺供應(yīng)量也隨之波動。
綜合以上供求環(huán)境，中信證券發(fā)布預(yù)計：鍺價將于年內(nèi)突破14000元/千克；到2026年全球鍺需求量或?qū)⑦_到257.5噸，鍺行業(yè)供給缺口或?qū)⒏哌_43.2噸。金屬鍺行業(yè)前景廣闊，其戰(zhàn)略性地位更加凸顯，在此機遇之下礦產(chǎn)業(yè)需要積極出擊。
首先要開展系統(tǒng)鍺資源評估工作，明確資源現(xiàn)狀，特別是針對煤礦及碳酸鹽型鉛鋅礦中伴生的鍺資源，深入評估其開發(fā)與利用價值。
其次應(yīng)加大在開采技術(shù)上的投入，科學(xué)提升礦產(chǎn)資源采出率，合理開發(fā)避免礦產(chǎn)資源浪費。積極響應(yīng)國家《中國制造2025》能源裝備實施方案，對煤炭綠色智能采掘洗選裝備開展技術(shù)攻關(guān)、應(yīng)用推廣等活動。
最后繼續(xù)發(fā)揮鍺資源儲備調(diào)控作用，適時增加資源儲備量，以滿足未來經(jīng)濟發(fā)展的需要。
把握機遇，小金屬鍺的熱辣之夏，亦是礦業(yè)新熱點的開局之勢。
